事实与观点7.17 - 行业透视 | 海外发债再次收紧,哪些企业还可以发债
 | 行业透视 | 海外发债再次收紧,哪些企业还可以发债 | (文/ 研究中心)7月12日,国家发改委发布了 “关于对房地产企业发行外债申请备案登记有关要求的通知(发改办外资〔2019〕778号)”。通知对房企海外发债加强约束,新融资只能用于置换一年内到期之中长期海外债务,同时,还需就债务规模、期限等进行备案登记。那么,在此情况下,哪些房企目前还可以进行海外发债?哪些房企未来海外发债会受限呢?…… |
新规后部分房企境外发债渠道阻断 | 本次发改委发布这则关于企业发行外债的通知,具体表明了房地产企业发行外债只能用于置换未来一年内到期的中长期境外债务;其次,房地产企业在外债备案登记申请材料中要列明债务规模、期限情况等信息,并提交《企业发行外债真实性承诺函》;此外,在募集说明书等文件中需明确资金用途等情况;最后,房地产企业应制定发行外债总体计划,有效防控外债风险。…… | 目前房企可再发行海外债不足千亿元 | 据不完全统计,自政策出台日起算,95家房企一年内到期的中长期海外债共有53笔,折合人民币约为982亿元,覆盖有33家房企。近一年内到期的海外债中,绿地控股以6笔境外债合计约108亿元人民币到期额位居首位,此外,还有佳兆业、旭辉、世茂等6家房企到期规模达到40亿及以上。值得一提的是,2018年新上市的正荣、弘阳在上市后抓紧发债,未来一年内将各自有30亿元、17亿元到期境外债。 .... |
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【企业】旭辉拟发行16亿元2022年到期优先票据 票利率6.70% | 7月17日,旭辉控股(集团)有限公司发布公告称,公司及附属公司担保人于7月16日就票据发行与初始买方订立购买协议。若干完成条件达成后,旭辉将发行总额16亿元的2022年到期的优先票据,票利率为6.70%。 | 【企业】佳兆业将发行2023年到期3亿美元优先票据 利率10.875% | 7月17日早间,佳兆业集团控股有限公司公告表示,将发行2023年到期的3亿美元优先票据,票面利率10.875%。于7月16日,佳兆业及附属公司担保人与瑞信、德意志银行、巴克莱、中银国际、中信银行(国际)、海通国际、国泰君安国际、佳兆业证券及方正证券(香港)融资有限公司就票据发行订立购买协议,彼等亦是票据的初步买方。 | 【企业】绿地控股澄清投160亿元与复旦合作 称投资金额尚不确定 | 7月16日,绿地控股集团股份有限公司发布澄清公告,事关日前有媒体报道绿地拟投资160亿元与复旦大学共建复旦绿地全球医学中心项目一事。于2019年7月15日,绿地控股与复旦大学签署了复旦绿地全球医学中心项目合作意向。该项目为房地产综合开发项目,拟选址长三角一体化绿色生态示范区,初步设想项目占地500亩以上,地上总建筑面积约70-100万平方米 | 【土地】中国奥园携古兜控股合作开发广东古兜温泉综合度假村 | 7月16日,古兜控股有限公司发布公告,其间接全资附属公司广东古兜与广东奥园订立合作协议。据此,广东古兜与广东奥园将共同经营位于广东古兜的古兜温泉综合度假村项目,项目估值约为1.47亿元。 | 【土地】首钢10.18亿夺成都成华宅地 需建233套原地返迁安置房 | 7月16日,四川成都成华区一宗纯住宅地块入市出让,净用地面积约50.35亩,起始楼面价为8999元/㎡。最终,成都首钢房地产开发有限公司以10.18亿元拿下该宗地块,成交楼面价10110元/㎡,溢价率12.35%。此外,另一宗青羊区文家街道办事处快活社区2组合地块,净用地面积35.9425亩,因故终止拍卖。 | 【土地】金华义乌32.8亿挂牌一商住地 起始楼面价11839元/平米 | 7月16日,浙江金华义乌市近日公布将挂牌1宗商住地,为金融商务区二期城北路北侧地块,总起价32.8亿元,起始楼面价11839元/㎡,预计将于8月14日入市出让。该地块位于城北路和春风大道交叉口西侧,用地面积108645.95㎡(其中含公园绿地8561.81㎡,道路用地7619.11㎡),容积率2.2-2.55,总建筑面积277047.17㎡。 |
|  | 城市 | 7月15日 | 7月16日 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 北京 | 206 | 2.19 | 188 | 2.16 | 上海 | 240 | 2.21 | 249 | 2.23 | 广州 | 176 | 1.9 | 242 | 2.55 | 深圳 | 104 | 0.96 | 111 | 0.99 | 南京 | 1213 | 13.95 | 850 | 10.02 | 成都 | 661 | 7.38 | 768 | 9.25 | 武汉 | 418 | 4.41 | 804 | 8.32 | 杭州 | 122 | 1.63 | 1 | 0.02 | 苏州 | 367 | 4.85 | 363 | 4.31 | 南宁 | 503 | 5.91 | 525 | 5.74 | 青岛 | 321 | 3.76 | 400 | 4.75 | 单位:万平方米 | 注:每日成交数据均为初步统计数据,其累计结果与月度成交存在一定出入。 |
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